Как привлечь 3,5 млрд рублей на строительство завода

Куратор нашего направления услуг «Финансы+Маркетинг» Тимур Сайфуллин о том, как правильный бизнес-план помогает получить финансирование на строительство завода в одном из крупнейших госбанков страны.

Заказчик проекта хорошо разбирался в сельском хозяйстве и в качестве одной из точек роста экономики определил растущий дефицит кормовых добавок (белка) для нужд животноводства. У него появилась идея использования подсолнечного шрота, который остается при производстве масла. В результате экологичного и безотходного процесса можно дополнительно получать концентрированный растительный белок для кормов, сахаридный сироп для производства напитков, биоэтанола и других питательных средств, а также твердое биотопливо для использования в котельных и частных домах. К моменту старта проекта уже был построен опытный завод на Алтае. Встала задача распространить эту практику на европейскую часть России, где расположены основные производители и переработчики подсолнечника. План — поэтапное строительство нескольких подобных заводов, под что требовалось серьезное финансирование. Каждый такой завод стоил порядка 4,4 млрд рублей. На возведение очередного предприятия заказчик готов был вложить лишь 20%, остальную сумму необходимо было привлекать со стороны.

Проект не только требовал значительных средств на реализацию, но и соответствовал требованиям государственных программ развития агропромышленного комплекса, имел значимый социальный и бюджетный эффекты, был инновационным и направленным на импортозамещение. В связи с этим за необходимым финансированием было решено обратиться в крупный государственный банк.

Для получения решения необходимо было подготовить серьезный пакет обосновывающих документов. Основным из них был бизнес-план с финансовой моделью, который должен продемонстрировать проработку всех аспектов бизнеса инициаторами, его потенциальные выгоды и риски, а также эффективность вложений. Документы необходимо было подготовить в достаточно короткий срок и в формате, соответствующем жестким требованиям банка*.

* У основных крупных банков (таких как ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк, Сбербанк) есть свой стандартизированный набор документов и требований к формату, в котором следует готовить бизнес-план. Тогда банку удобнее анализировать материалы, а значит, и решение принимается быстрее.

Итак, началась скрупулёзная работа над написанием всеобъемлющего бизнес-плана, которая заняла около 4 месяцев.

В команду по его подготовке вошли:

• сам заказчик, который выполнял роль технического специалиста, знающего все технологические нюансы производства,
• финансисты, осуществлявшие сценарные расчеты экономики проекта (инвестиции, себестоимость, бюджеты, CF/P&L/BS, показатели эффективности) в формате финансовой модели,
• «налоговик», который, соответственно, вел расчет налоговой нагрузки,
• маркетолог, который отвечал за описание рынка и ЦА, способов продвижения продукции, а также сводил воедино всю информацию и оформлял описательную часть бизнес-плана.

В содержание бизнес-плана вошли следующие разделы:

1. Резюме проекта (суть, ключевые показатели эффективности и финансовой устойчивости, факторы инвестиционной привлекательности проекта).
2. Описание проекта (описание, SWOT-анализ, обоснование участия госбанка, бюджетная и социальная эффективность, господдержка).
3. Информация об основных участниках проекта.
4. Описание продукта.
5. Анализ рынка (обзор, основные характеристики, матрица пяти сил Портера, правовое регулирование отрасли).
6. Организационный план (дорожная карта, календарный план).
7. План продаж и стратегия маркетинга (описание, потенциальные потребители, R&D, PR, ценообразование).
8. План производства (схема производства, план выпуска и реализации готовой продукции, производственная себестоимость, описание технологии, контроль качества).
9. Анализ ресурсов.
10. Воздействие на окружающую среду.
11. Финансовый план (общие допущения, налоговые предпосылки, прочие допущения финансовой модели, прогнозный бухгалтерский баланс, прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный отчет о движении денежных средств, расчет финансовых показателей, анализ чувствительности).
12. План финансирования.
13. Анализ проектных рисков.
14. Приложения.

Первый месяц команда ежедневно встречалась на 3-4 часа для формирования структуры и наполнения документа. Начиная со второго месяца, были организованы 2-3 встречи в неделю для обсуждения замечаний и вопросов по дополнениям и исправлениям документа, в том числе, с учетом комментариев представителей банка к драфту документа.

Результат:
Бизнес-план и финансовая модель были своевременно представлены в банк и после тщательного рассмотрения специалистами были одобрены к вынесению на Кредитный комитет.